Conseil en Gestion de Patrimoine
Particuliers & Entreprises
Notre conseil en 2 temps …
… 3 mouvements
Découverte
client
Un diagnostic complet sur votre patrimoine déjà constitué :
- Approche civile
- Approche fiscale
- Approche sociale
- Structures professionnelles
- Immobilier
- Valeurs mobilières
- Liquidités
- Objectifs / motivations
- Moyens
Stratégie personnalisée
Afin de répondre à vos projets, nous vous délivrons un audit complet et une stratégie court, moyen et long terme sous le prisme de :
- Bilan patrimonial
- Bilan actif / passif
- Bilan retraite
- Audit prévoyance
- Bilan successoral
Solutions
sur mesure
En cohérence avec votre stratégie, nous vous accompagnerons dans la mise en place de solutions adaptées à votre cahier des charges :
- Élaboration du profil investisseur
- Questionnaire LCB-FT
- Protection au risque
- Critères ESG
- Investissement durable
Nos solutions selon votre profil
Retraite, SCPI, Assurance-Vie, Prévoyance, Défiscalisation, Audit, Particuliers, Entreprises, Capitalisation, Bilan Retraite, Bilan Patrimonial, Mutuelle, Immobilier, Conseil Gestion Patrimoine, SOFICA, Passif social, FCPI, PER IN, IFC IL, Investissements, Assurance de prêt
Les valeurs de PRIMÉA Finances
Transparence
« La gestion de Patrimoine accessible à tous ! »
Face à un domaine d’activité complexe et pouvant manquer de transparence, il est important pour nous de vulgariser et expliquer les projets d’investissement construits.
Responsable
« Des pratiques éthiques et durables »
Accompagner nos clients dans une démarche de finance responsable pour réduire leur impact environnemental et sociétal est au coeur de nos pratiques. Nous appliquons une approche durable dans toutes nos activités.
Inclusivité
« Exit les formulaires M. & Mme »
Il s’agit, pour nous, de s’inscrire dans une société qui évolue. Notre cabinet se veut respectueux et solidaire de la communauté LGBTQIA+ ainsi que des personnes en situation de handicap. Que chacun puisse se sentir reconnu dans son projet nous anime chaque jour.
Notre équipe
Jérémy CHATEAUGIRON
Jérémy CHATEAUGIRON, le dirigeant du cabinet, expert reconnu en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, est formé et habilité pour vous accompagner.
Le conseiller en gestion de patrimoine devient votre interlocuteur privilégié. Situé au carrefour entre le banquier et l’assureur, l’agent immobilier et l’avocat fiscaliste, il vous permet de bénéficier d’une expertise éclairée sur l’ensemble de votre patrimoine.
Cette expertise associée à une écoute attentive lui permettent de réaliser un diagnostic complet de votre patrimoine afin de construire un projet d’investissement adapté à vos ambitions.
Pierre-Yves OUHIMI
Pierre-Yves OUHIMI, mandataire d’intermédiaire en assurance et conseiller en investissements financiers, accompagne la progression du cabinet.
Passionné par la finance et la gestion de patrimoine, le mandataire d’intermédiaire en assurance et conseiller en investissements financiers est dédié à vous accompagner dans l’optimisation de vos investissements ainsi que la réalisation de vos objectifs financiers. Son approche personnalisée repose sur une analyse rigoureuse attentive de vos besoins, afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Ensemble, construisons un avenir financier serein et maîtrisé.
Cyrielle TRICOT
Cyrielle TRICOT, alternante en gestion de patrimoine en Mastère 1, rejoint le cabinet avec la volonté d’accompagner chaque client dans l’optimisation et la sécurisation de son patrimoine.
En formation approfondie, elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe afin de proposer un accompagnement personnalisé, fondé sur une analyse globale des enjeux financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Elle assiste et accompagne l’ensemble de l’équipe sur les aspects réglementaires et administratifs, renforçant ainsi la qualité du suivi client.
Nos partenaires
Notre cabinet fait partie du Groupement Proximité Partenaires Conseils, permettant d’offrir un vaste choix de solutions pour nos clients.
Nous aurons le plaisir de vous accompagner avec les compagnies suivantes :
Consultez les listes :
Porteurs de risques assurantiels pour les partenaires en assurance
Partenaires conseillers en investissements financiers
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